PostLog inSign upPost职业炒手@sholiesholz💥 炸裂！美光业绩暴增346%，盘后狂飙16%！今天A股这三条主线要燃爆了
先说说昨晚发生了什么。
美股整体依然偏弱，纳指连续第三天收跌，不过跌幅已经明显收窄。但真正的大戏在盘后——存储芯片龙头美光科技扔出了一枚核弹级别的财报。
第三季度营收414.6亿美元，同比暴增346%，调整后每股收益25.11美元，同比涨了12倍以上——这不是增长，这是爆发。更炸裂的是下季度指引：营收490到510亿美元，而市场预期只有432亿。超出预期近80亿，这种级别的“beat”在巨头财报中极其罕见。
美光还在电话会上说了一句让所有人睡不着觉的话：AI存储供应紧张局面将持续到2027年之后。 盘后美光直接飙了16%，所有做空存储的资金瞬间被拉爆。
与此同时，国内消息面也在加码——工信部总工程师钟志红在MWC上海明确表态：保持适度超前，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进。 SpaceX的投资者也同步喊话，说太空AI算力“不可避免”。
三条消息叠加——美光业绩核爆 + 工信部政策定调 + 太空AI算力预期——今天A股科技线，大概率要被再次点燃。
主线一：存储芯片——最确定的方向，没有之一
美光这份财报，等于是给全球AI存储景气周期盖了个官方认证章——不是可能，不是预期，是已经发生的事实，而且至少能持续到2027年。
昨天A股存储板块已经提前反应了——聚辰股份、汇成股份直接20CM涨停，兆易创新再度涨停，市值逼近5000亿元。长电科技、深科技、太极实业等多股涨停。今天美光盘后这一涨，存储板块大概率要继续高开。逻辑很粗暴也很清晰：存储是AI业绩兑现最硬的板块，量价齐升，中报预增全市场最确定。
存储芯片核心标的：
兆易创新（603986）——存储芯片龙头，昨天已经涨停，趋势最强，尾盘抢筹6.8亿，隔夜挂单88亿，市场共识度极高。
江波龙（301308）——存储模组核心标的，弹性品种。
佰维存储（688525）——存储模组，盘子小弹性大。
封测配套方向：
长电科技（600584）——封测龙头，三天两板，隔夜挂单102亿领衔全市场。
通富微电（002156）——先进封装，HBM配套，直接受益于存储芯片放量。
深科技（000021）——HBM量产+存储封测，隔夜挂单85亿。
太极实业（600667）——先进封装+存储芯片，隔夜挂单93亿。
主线二：液冷——英伟达钦定的方向，从“可选”变“必选”
英伟达上周宣布Vera Rubin平台100%全液冷，彻底抛弃风冷。这等于给液冷赛道发了“强制采购令”——不是可选项，是必选项。
昨天A股液冷赛道已经爆了：14只个股涨停。领益智造、圣阳股份、快克智能、飞龙股份、意华股份全部涨停。
逻辑极其简单粗暴——芯片越强功耗越高，功耗越高液冷越不可替代。随着英伟达Rubin平台的推出，液冷已经成了AI算力时代极度稀缺的战略资产。今天这个方向大概率继续发酵。
液冷核心标的：
领益智造（002600）——液冷龙头，昨日首板，H股定价10.18港元落地。
圣阳股份（002580）——液冷概念，隔夜挂单65亿入围前十。
英维克（002837）——温控设备核心标的，机构重仓方向。
高澜股份（300499）——液冷解决方案，纯正液冷标的。
主线三：6G+卫星互联网——政策直接点名，官方背书
工信部在MWC上明确说了三件事：加强新一代通信网规划建设、推进双千兆向双万兆演进、积极部署低空信息基础设施和卫星互联网。
五部门同步启动了工业5G独立专网试点。6G和卫星互联网是中长期高景气赛道，政策不是“鼓励”，是“必须”。
昨天信科移动涨了4.73%，通宇通讯涨了1.71%，资金已经在打提前量。
6G+卫星互联网核心标的：
中兴通讯（000063）——6G核心标的，融资客持续加仓，大市值中军。
中国卫通（601698）——卫星互联网龙头，稀缺性极高。
信科移动（688387）——6G+卫星导航+商业航天，昨天已经放量上涨。
光迅科技（002281）——光通信+6G概念，光模块产业链延伸。
说一下今天的节奏
昨天科创50已经涨了3.82%，再创历史新高。芯片板块净流入287.9亿，存储芯片净流入243.4亿——单日近300亿资金涌入，这不是散户能干出来的事。
但别忘了：昨天也有近4000只个股下跌，典型的 “指数牛、个股熊” 。今天美光这个业绩出来，大概率会进一步强化科技主线，加速资金向核心方向集中。
注意三个节奏点：
节奏一：存储板块如果高开太多，别盲目追。 美光盘后涨了16%，A股存储板块可能直接跳空高开，但高位震荡也是大概率。等回调低吸比追高被埋更踏实。
节奏二：留意板块内部分化。 存储板块连续大涨后，后排跟风品种的风险在累积。要买就买核心龙头，杂毛股涨的时候慢、跌的时候快。
节奏三：中报窗口期，有业绩的方向才是王道。 存储、液冷、光通信这几个方向，业绩确定性最强。尤其是存储——美光已经盖章认证了全球景气周期，国内存储公司的中报大概率也是“暴增模式”。
美光这颗炸弹，引爆的不只是存储板块，而是整个AI硬件端情绪。 今天重点看三个信号：存储板块高开后能不能扛住获利盘、液冷方向有没有二板出现、6G概念有没有新催化。
紧扣这三条线，别跑偏。2:12 AM · Jun 25, 2026105Views11New to X?Sign up now to get your own personalized timeline!
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